После смерти матери десятилетний Михи живёт в детском доме. Однажды среди маминых пластинок он находит неотправленное письмо, получатель которого мог быть его биологическим отцом. Он представляет ...
Конец 70-х – начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается драматическая история Валерки - непохожего на всех остальных детей ...